नीचे Edelweiss Mid Cap Fund का पूरा विवरण दिया गया है:
यह एक म्यूचुअल फंड है जो मिड-कैप कंपनियों की इक्विटी (शेयर) में निवेश करता है। “Mid cap” से मतलब है ऐसी कंपनियाँ जो बड़े (large cap) नहीं, और छोटे (small cap) भी नहीं हैं — बीच-बीच की मार्केट कैप वाली।
उद्देश्य है लॉन्ग-टर्म पूँजी वृद्धि (capital appreciation) — यानी समय के साथ आपकी निवेश राशि बढ़े।
Edelweiss Mid Cap Fund एक open-ended equity scheme है जो मुख्य रूप से मिड-कैप स्टॉक्स में Invest करती है, जिसका मकसद लंबे समय में कैपिटल एप्रिसिएशन बनाना है।
यह फंड अच्छी अर्निंग ग्रोथ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ और अच्छे मैनेजमेंट वाले मजबूत बिज़नेस की पहचान करने पर फोकस करता है।
यह कमजोर management या growth की साफ उम्मीदों वाली कंपनियों से बचता है और मार्केट के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए portfolio liquidity बनाए रखता है।
Fund Details (फंड की पुरी जानकारी)
- Fund House (फंड हाउस): Edelweiss Mutual Fund
- Category (कैटेगरी): Mid Cap Fund
- Plan Options (प्लान ऑप्शन): Regular and Direct Plans with Growth options
- Inception Date (शुरुआत की तारीख): December 26, 2007
- Benchmark (बेंचमार्क): Nifty Midcap 150 TRI
- Risk Level (जोखिम लेवल): Very High
- Minimum SIP Investment (मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट): ₹100
- Exit Load: 1% अगर यूनिट्स अलॉटमेंट की तारीख से 90 दिन या उससे पहले रिडीम/स्विच आउट की जाती हैं; 90 दिनों के बाद शून्य
Fund Managers of Edelweiss Mid Cap Fund
यह रहे Edelweiss Mid Cap Fund के फ़ंड मैनेजर्स की जानकारी:
1) त्रिदीप भट्टाचार्य (Trideep Bhattacharya)
- वह इस फंड के मुख्य इन्भेस्टमेंट ऑफिसर (CIO)-इक्विटीज हैं। शेयर बाजार और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में उनका अनुभव लगभग 25 वर्ष से अधिक है। उन्होंने कई बड़े संस्थानों में काम किया है, जैसे कि Axis AMC, UBS Global Asset Management, आदि।
- उन्होंने इस फंड की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 1 अक्टूबर 2021 से ली है।
2) ध्रुव भाटिया (Dhruv Bhatia)
- ध्रुव भाटिया इस फंड के सह-मैनेजर हैं। उनके पास करीब 12-13 वर्ष का अनुभव है इक्विटी मार्केट में।
- उन्होंने इस फंड की मैनेजमेंट की शुरुआत की थी 14 अक्टूबर 2024 से।
3) राज कोराडिया (Raj Koradia)
- राज कोराडिया एक असिस्टेंट फंड मैनेजर हैं। उनका अनुभव लगभग 7 वर्ष है शेयर व शोध (equity analysis / research) के क्षेत्र में।
- उन्होंने इस फंड मैनेजमेंट की भूमिका संभाली है 1 अगस्त 2024 से।
Edelweiss Mid Cap Fund Portfolio
यह रहा Edelweiss Mid Cap Fund का पोर्टफोलियो की जानकारी:
टॉप होल्डिंग्स (Top Holdings)
- Max Healthcare Institute Ltd — लगभग 3.0-3.5%
- Coforge Ltd — 2.5-3%
- Persistent Systems Ltd — 2-3%
- Fortis Healthcare Ltd — 2.3-2.4%
- PB Fintech Ltd — 2.25-2.5%
- UNO Minda Ltd — 2.15-2.2%
- Indian Bank — 2.1-2.2%
- Solar Industries India Ltd — 2.05%
- Dixon Technologies (India) Ltd — 2.0-2.2%
- CG Power and Industrial Solutions Ltd — 2.0-2.1%
Sector Allocation
सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा निवेश है:
- Financial Services — बैंकिंग, वित्तीय कंपनियाँ आदि।
- Capital Goods / Industrials — मशीनरी, निर्माण सामग्री, ऑटोमेशन आदि।
- Healthcare — अस्पताल, मेडिकल, फार्मा कंपनियाँ।
- Technology / Information Technology — सॉफ़्टवेयर, टेक कम्पनियाँ।
- Automobile / Auto Components — वाहन उत्पादन और पार्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ।
- Chemicals / Materials भी निवेश का हिस्सा है।
Edelweiss Mid Cap Fund Returns
नीचे Edelweiss Mid Cap Fund के कुछ प्रमुख रिटर्न्स दिए हैं:
| अवधि (Time Period) | लगभग वार्षिक रिटर्न (CAGR / Average) |
|---|---|
| 1 वर्ष (1 Year) | –2.15% |
| 2 वर्ष (2 Years) | +26.97% |
| 3 वर्ष (3 Years) | +24.07% |
| 5 वर्ष (5 Years) | +30.18% |
| 10 वर्ष (10 Years) | +18.04% |
| लॉन्च से लेकर अब (Since Inception) | — |
Systematic Investment Plan (SIP) Returns
नीचे Edelweiss Mid Cap Fund के लिए Systematic Investment Plan (SIP) रिटर्न्स की जानकारी दी है:
SIP रिटर्न्स (Growth / Regular Plan के लिए अनुमानित आंकड़े, ₹1000 प्रति माह निवेश मानकर)
| अवधि (Period) | कुल निवेश किया ₹ | वर्तमान मूल्य (Latest Value) | कुल बढ़त (Absolute Return) | वार्षिक वृद्धि (Annualised Returns) |
|---|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | ₹12,000 | ₹12,668 | 5.6-6% की बढ़त | 10.5-10.7% प्रति वर्ष |
| 2 वर्ष | ₹24,000 | ₹28,000-₹29,000 | 16-18% | 15-17% |
| 3 वर्ष | ₹36,000 | ₹50,000-₹52,000 | 39-45% | 22-25% |
| 5 वर्ष | ₹60,000 | ₹1,06,000-₹1,12,000** | 75-90% | 22-26% |
| 10 वर्ष | ₹120,000 | ₹3,60,000-₹3,70,000** | 200-210% | 20-21% |
Edelweiss Mid Cap Fund – Regular – Growth
नीचे Edelweiss Mid Cap Fund – Regular Growth की तुलना टेबल के जरिए दी है
| अवधि | Direct Plan Growth वार्षिक रिटर्न (%) | Regular Plan Growth वार्षिक रिटर्न (%) |
|---|---|---|
| 1 वर्ष (1 Year) | +1.59% | –2.00% |
| 3 वर्ष (3 Years) | +26.45% | +24.37% |
| 5 वर्ष (5 Years) | +30.36% | +28.78% |
| शुरुआत से (Since Launch) | +22.04% | +14.05% |
Edelweiss Mid Cap Fund की ताकतें (Strengths)
1) बेहतर लॉन्ग-टर्म प्रदर्शन
- इस फंड ने 3, 5 और 10 सालों की अवधि में अक्सर अपने बेंचमार्क और मिड-कैप श्रेणी के दूसरे फंड्स से बेहतर प्रदर्शन किया है।
2) अनुभवी मैनेजमेंट टीम
- ट्रिदीप भट्टाचार्य, ध्रुव भाटिया और राज कोराडिया जैसे अनुभवी फंड मैनेजर्स इसे मैनेज करते हैं, जिनके पास इक्विटी निवेश और स्टॉक सिलेक्शन का अच्छा अनुभव है।
3) विभिन्न सेक्टर्स में विविध निवेश (Diversification Across Sectors)
- सिर्फ एक-दो सेक्टरों पर निर्भर नहीं है — बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, उपभोग (consumer), ऑटोमोबाइल आदि में भी निवेश है। इससे किसी एक सेक्टर की गिरावट का असर कम होता है।
4) कम-से-कम शुल्क / अच्छा खर्च अनुपात (Expense Ratio / Cost Efficiency)
- Direct Plan में खर्चा आम प्लान की तुलना में काफी कम होता है, जिससे निवेशक को लाभ बढ़ने की संभावना होती है।
5) अच्छा जोखिम-समायोजित रिटर्न (Risk-Adjusted Returns)
- यह फंड सिर्फ रिटर्न ही नहीं देता, बल्कि उतार-चढ़ाव के समय में भी प्रदर्शन स्थिर करने की कोशिश करता है। वैरिएंस, बीटा, स्टैंडर्ड डेवीएशन जैसे जोखिम मापदंडों में स्थिति बेहतर है।
6) निवेश की अवधि लम्बी करें तो फायदेमंद
- अगर आप 7-10 साल या उससे अधिक समय तक निवेश करें, तो यह फंड अच्छा बढ़ सकता है क्योंकि मिड-कैप कंपनियों की वृद्धि समय के साथ ज्यादा होती है।
Edelweiss Mid Cap Fund का जोखिम (Risks)
1) उच्च उतार-चढ़ाव (High Volatility)
- मिड-कैप फंड होने के कारण बाजार में गिरावट या नकारात्मक आर्थिक समाचारों से एफर्टलाह रूप से प्रभावित हो सकता है। छोटी अवधि में नुकसान होने की संभावना अधिक होती है।
2) मूल्यांकन (Valuation) का दबाव
- मिड-कैप शेयरों के P/E (मूल्य/आय अनुपात) कई बार ऊँचे हो जाते हैं, जिससे निवेशक को उस हिस्से पर अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है कि शेयरों की कीमतें अपेक्षा से अधिक बढ़ चुकी हों।
3) सेक्टर विशेष जोखिम (Sector-Specific Risk)
- यदि फंड किसी एक सेक्टर जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज या ऑटोमोबाइल पर अधिक निर्भर हो, तो उस सेक्टर की बुरी स्थिति पूरे फंड को प्रभावित कर सकती है।
4) कम-अवधि में अप्रत्याशित प्रदर्शन (Short-Term Underperformance)
- आर्थिक मंदी, ब्याज दरों में वृद्धि, या बाजार में अनिश्चितता होने पर फंड कुछ समय के लिए कमजोर प्रदर्शन कर सकता है।
5) लिक्विडिटी और बिकवाली का समय (Liquidity / Exit Load Issues)
- यदि आप निवेश को तुरंत बेचना चाहें (especially कम समय बाद), तो exit load या कमीशन जैसी बाधाएँ हो सकती हैं। फंड की इकाइयों को बेचने में समय लग सकता है।
6) बाजार जोखिम और आर्थिक / नीतिगत बदलाव
- सरकार की नीतियाँ, कर नियम, विदेशी निवेश की बाहरी परिस्थिति, महंगाई, ब्याज दरों आदि में बदलाव से असर पड़ता है। ऐसी चीजें अपेक्षित नहीं होती पर होती हैं।
फाइनल निर्णय (Final Verdict)
अगर आप एक लॉन्ग-टर्म निवेशक (7 से 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए) हैं और मध्यम से उच्च जोखिम (Moderate to High Risk) लेने की क्षमता रखते हैं, तो Edelweiss Mid Cap Fund आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
यह फंड विकासशील मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है, जिनमें आने वाले वर्षों में तेज़ी से बढ़ने की क्षमता होती है। बीते कुछ वर्षों में इसने लगातार औसत से बेहतर रिटर्न दिए हैं, और फंड मैनेजरों की रणनीति भी मजबूत रही है।
हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि मिड-कैप फंड्स में उतार-चढ़ाव अधिक होता है। यानी कम समय में घाटा भी दिख सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये फंड अच्छे मुनाफे की संभावना रखते हैं।
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